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                北上資金連續6周凈買入 多只電力股持倉翻倍

                  證券時報記者 毛軍

                  本周,北上資金凈買入35.61億元,連續第6周凈買入。南向資金則少見的凈賣出44.36億元,終結了此前連續13周的凈買入。分市場看,本周北上資金加倉的重點在深市,深股通凈買入44.61億元,滬股通則被小幅凈賣出9億元。

                  食品飲料本周獲得逾32億元的凈買入遙遙領先,公用事業行業獲得19.63億元的凈買入,醫藥生物、電氣設備、農林牧漁等行業亦獲得超10億元的凈買入。本周機器人概念火熱,但卻成了北上資金套現的良機,機械設備行業被大幅凈賣出逾32.6億元,電子行業也被凈賣出28.77億元。

                  電力股受追捧

                  隨著我國經濟的快速發展,新增用電的需求日趨旺盛。自2002年首次出現電荒以來,幾乎每年都會出現季節性電力緊張,其中夏冬兩季缺口尤為明顯。

                  本周,西安、福州、綿陽、十堰等多地發布高溫預警,受高溫影響,6月以來,國家電網公司經營區域內,河南、河北、甘肅、寧夏等4個省級電網,以及西北電網用電負荷創歷史新高。

                  另外根據機構測算,如果“十四五”期間,年均用電負荷增速為5%,那么到2025年我國將有超過1億千瓦時的電力負荷缺口。

                  電力股本周受到北上資金的大力追捧,多只個股的持倉量翻倍。大唐發電本周獲得了北上資金逾1.6億元的凈買入,增持5807萬股,總持股達到1.09億股,創歷史新高,增倉幅度高達逾113%,持倉市值也首次突破3億元。

                  北上資金本周還把甘肅電投、粵電力A的倉位增加550%和127%,晉控電力、豫能控股等增倉幅度則超過50%。另外,中國核電、長江電力、太陽能、華電國際等本周獲得北上資金超億元的凈買入。

                  中信證券表示,全球加快推進清潔能源轉型,在行業發展高景氣的背景下,建議下半年繼續著眼于細分市場,重點把握供需、格局、技術升級等主線機會。推薦電池設備、硅片、硅料、逆變器等環節優質公司。

                  增倉天齊鋰業

                  天齊鋰業、中國中免兩只擬在港交所上市的A股公司,近來獲得北上資金的大手筆加倉。

                  本周五,天齊鋰業公告,H股發行價確定為上限82港元,擬募資134億港元,成為港交所年內最大的IPO,并預計下周三(7月13日)在港交所上市交易,本次發行募資大部分將用于償還此前收購SQM產生的債務余額。

                  北上資金本周斥資逾20億元加倉天齊鋰業,高居本周凈買入榜首,增持約1350萬股,持股由上周末的1184萬股增至逾2500萬股,增倉逾1倍。而在6月之前,北上資金長期持有天齊鋰業約150萬股不變,僅1個多月的時間,增倉超16倍。

                  渤海證券認為,天齊鋰業港股上市融資,為公司提供償還剩余貸款的資金。而在鋰行業高景氣下,業績高速增長的SQM有望為公司帶來較高投資收益,也補全了公司鹽湖資源版圖。隨著財務風險逐漸釋放以及產能有序投放,業績有望享受行業高速發展帶來的紅利。

                  雖然中國中免本周連續調整,但北上資金凈買入13.58億元,總持股創半年以來新高。融資客近兩周也凈買入中國中免4.7億元。

                  上周末,中國中免公告,已向港交所重新遞交了發行上市的申請。此前,中國中免曾有過一次上市申請,但在去年12月,中國中免公告稱,受新冠肺炎疫情等因素影響,全球經濟受到較大沖擊,資本市場持續低迷,公司經過慎重考慮,決定暫緩H 股發行上市的進程。

                  國信證券指出,中國中免重新申請赴港上市并更新材料,若融資落地,有望加速公司國內外擴張和供應鏈能力提升,且不排除借此引入戰投等,全面夯實全年免稅第一地位,或帶來中線盈利加速增長可能。

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