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                國游出海大勢已成 又見版號重新發放 整頓4年之久的游戲行業要再度興起?丨黃金眼

                  2018年,面對亂象叢生的游戲行業業態,一場以限制版號發放為標志的整治行動正式拉開帷幕。

                  2022年6月,距離整治行動開始已經過去4年之久,國內游戲企業被倒逼質量提升,形成產品出海大勢之后,又迎來了版號發放重新啟動的好消息。

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                  亂象叢生之際

                  整治行動于2018年起

                  雖然2018年版號限制發放是導致國內游戲行業放緩的直接因素,但其根本原因卻是同質化“換皮”游戲越來越多的畸形行業生態。

                  游戲行業曾一度是資本追逐的最大熱門行業之一,不過整個游戲行業認知集中在運營效率和賺錢確定性上,行業主要的研發精力也就放在了高周轉、同質化的移動游戲身上,使得游戲的創新度和精致度嚴重不足。

                  2017年,整個行業獲批版號數量為9369款,達到了批準版號數量的峰值,卻似乎并沒有多少“拿得出手”的作品,也直接讓游戲用戶產生了嚴重的審美疲勞。

                  為了讓游戲產業脫離畸形發展生態,自2018年開始,國家相關部門就開始了限制版號發放,引導游戲產業向提高游戲出品質量的精品化方向升級。

                  扭轉產業業態的整治行動啟動后,伴隨而來是無可避免的行業發展減速。

                  2018年,由于版號審批暫停審批數量急速回落,僅審核2064款,同比下降78%。2019、2020、2021年審批數量再度縮減,分別為1365、1308、679個。2021年下旬,游戲行業在面臨新法規政策的改革下,版號發放再一次暫停。

                  根據游戲工委與中國游戲產業研究院共同發布的《2021年中國游戲產業報告》顯示,2021年中國游戲市場實際銷售收入為2965.13億元,比2020年增加178.26億元,由于受版號暫發影響,我國游戲行業增速同比增長僅有6.4%,較上年增幅同比縮減近15個百分點。其中移動游戲市場實際銷售收入為2255.38億元,占市場總額的76.06%。

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                  資料來源:中國音數協游戲工委、中國游戲產業研究院

                  但是行業增速放緩背后,卻是各大游戲公司研發投入的大幅提升。

                  數據顯示,2021年A股游戲公司研發投入top10公司的研發投入平均為9.57億元,同比增長50.25%。目前,游戲行業內部正不斷加緊對自研能力的投入與培養,以確保自研產品的質量。

                  業態整頓的大背景下,攜爆款游戲《原神》的米哈游,改變了國內行業多年來雙寡頭的局面。

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                  兩巨頭變三足鼎立

                  游戲行業格局已變

                  業內曾一度有一句略顯尷尬的玩笑話:國內游戲行業一共有三家企業,騰訊、網易和其他。這句話,在米哈游拿出《原神》后似乎很少有人提起了。

                  米哈游由蔡浩宇、劉偉、羅宇皓創立于2011年,前身為米哈游工作室,后發展成為一家立足于二次元文化的互聯網文化科技公司,目前員工總數超4000人。據2021上海民營企業100強榜單,米哈游2020年實現營收101.28億元。

                  其手下的爆款產品《原神》,是在2020年9月上線的。根據七麥數據,目前已上線超150個國家地區。游戲開發時間超過3年,上線前研發投入超1億美元,據蔡浩宇在2021年2月分享中透露,當時《原神》項目組人數已達700人,且上線后保持每年研發投入2億美元。

                  數據來源:米哈游官網及公眾號

                  《原神》的虛構世界設定從當今不同古文明、古神話而來,全世界不同背景的玩家都能在游戲中找到文化共鳴。米哈游也入圍了2021-2022年度國家文化出口重點項目。

                  據data.ai數據,截至2022年5月,《原神》已為米哈游帶來超過30億美元的全球流水。而根據SensorTower商店情報平臺顯示,2022年5月中國手游發行商全球收入排行榜中,收入前3名分別為騰訊、網易和米哈游。

                  或許正是得益于《原神》,這個精品游戲的爆款魅力,2020年的游戲項目正是企業風險投資領域炙手可熱的目標對象。

                  根據IT桔子的統計,2021年有194個國內外游戲項目被國內CVC收購,收購金額達到3661億元。根據伽馬數據發布的《2021年中國游戲市場投融資調查報告》,2021年游戲行業的投資事件數達到209件,而這一數據在2020年為117件,在2019年僅為57件,游戲行業內部并購活動較為活躍。

                  從投資標的上看,具有研發能力的游戲公司在市場上更具吸引力,更受大型廠商的青睞。2020-2021年研發型游戲企業占據總融資企業的77%。

                  在參與游戲產業的投融資活動的廠商中,未能在《原神》項目成功入資的騰訊,不管是在規模上還是在數量上都占據排行榜前列,在2016年-2021年已披露的投資金額top10的投資事件中,僅騰訊一家公司就占據六成比例,在金額上也占據了44.3%。

                  在2020-2021年投資數量上,騰訊在游戲行業的投資次數為129次,遠遠高于同期投資數量排名第二的嗶哩嗶哩的30次。

                  今年上半年,游戲行業資本運作狀況更加火爆。根據Drake Star Partners的研究數據,第一季度共發生387筆交易,總價值達987億美元,已超過2021年全年的并購交易額,創下歷史新高。

                  其中比較重磅的收購案例包括1月發生的微軟收購以687億美金收購動視暴雪事件,春節假期的索尼以36億美金收購《命運》《光環》系列開發商Bungie等。

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                  出海自救

                  游戲企業成功向外延伸

                  版號限制之后,尤其是2021年第二次游戲版號暫停,使得國內游戲公司不僅在產品方面精品化發展,市場方面更是要尋求出海,實現自救。

                  近十年來,全國上下相繼出臺了各項文件和意見,都是鼓勵中國游戲廠商積極開拓海外市場,讓富含中華元素的游戲“走出去”,在政策層面上給予了支持。其中“一帶一路”合作倡議的提出以及RCEP簽訂,均有助于促進與相關國家以文化為代表的意識形態交流,推動海外游戲市場的布局。

                  游戲出海已成為中國游戲廠商的共識。

                  2017-2021年,出海收入增長最快的公司為世紀華通、殼木游戲和三七互娛,5年CAGR分別為332%、73%、51%,三七互娛與IGG在5年內海外收入呈持續增長趨勢。

                  占比來看,騰訊2021Q3-2022Q1海外收入占比為25.17%、30.84%、24.31%,正朝海外收入占比50%的目標持續推進;網易CEO丁磊也表示希望網易海外市場營收占比達40-50%,目前占比達10%以上;三七互娛2021年海外收入同比增長超100%,海外收入占29%,提升速度較快;世紀華通在點點互動2018年并表后海外收入占比大幅提升,2021年達41%。

                  截至目前,中國游戲廠商出海勢頭依舊非常強勁,且取得了較為明顯的成果。

                  根據游戲工委的數據,2021年中國自研游戲海外市場實際銷售收入為169.9億美元,同比增速達21.7%,高于同期國內自研游戲市場增速。

                  而據Appannie《2021年移動游戲出海洞察報告》顯示,2021H1中國移動游戲海外市場份額已達到23.4%,相比于2020H1提高了3.6pp,與美日韓共同形成第一梯隊并占據領先地位。

                  根據Sensor Tower公布的最新數據,2022年5月騰訊、網易、米哈游,還有嗶哩嗶哩、游族網絡、英雄游戲等40家中國廠商,入圍了全球發行商收入榜TOP100,合計收入近23億美元,占全球TOP100手游發行商收入43%。

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                  又迎游戲版號重啟

                  行業復蘇再添動力

                  游戲版號,或正迎來常態化發放。

                  2022年4月11日,國家新聞出版署官網公布“2022年4月份國產網絡游戲審批信息”,授予45款游戲以版號權限,宣告時隔263天的游戲版號停發再次告一段落,6月7日,國家新聞出版署再度發放游戲版號60個。

                  隨著版號審批步入常態化監管,部分廠商已經基本完成研發的游戲產品,有待版號審批落地后上線,廠商業績將得到修復,帶動行業恢復增長。目前已有多款重磅游戲整裝待發,包括網易攜手暴雪的重量級經典IP《暗黑破壞神:不朽》,還有由銀漢游戲研發,嗶哩嗶哩游戲發行的橫版格斗游戲《時空獵人3》等。

                  游戲行業供給側的持續恢復,一方面有利于游戲公司后續產品線的穩定,另一方面游戲作為廣告投放的主要行業,新游上線節奏加快將帶動相關廣告平臺業務恢復。

                  不過從數量上看,這兩批通過審批的游戲數量,較2020年期間版號發放平均數量還是有所下降的,游戲審批的整體趨勢仍有逐漸收緊的態勢,游戲行業精品化的趨勢,其實并沒有改變。

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